通信行业周报:5g网络云化,ict融合不再是概念

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摘要:6月29日,在“2018MWC世界移动大会-上海”上,大唐移动联合腾讯,重磅发布《ICT融合的5G网络实践与应用探索白皮书》(以下简称“白皮书”)。 5G网络IT化才能实现网络切片和边缘计算

6月29日,在“2018 MWC世界移动大会-上海”上,大唐移动联合腾讯,重磅发布《ICT融合的5G网络实践与应用探索白皮书》(以下简称“白皮书”)。

5G网络IT化才能实现网络切片和边缘计算。5G是面向应用和业务的新一代网络,网络面临着从系统架构到协议、从功能到基础设施的全面转变。5G网络在服务化、虚拟化的道路上,面临诸多的技术挑战,包括服务化架构的设计,虚机与容器的管理,微服务的治理和编排等。因此5G网络将前所未有地大量引入IT化技术,不论是虚拟化、服务化还是开源等,都将极大地改变现有的网络架构和运营模式。5G NSA/SA标准已经冻结,非独立组网因没有独立信令面,难以支持URLLC(低时延高可靠)场景和mMTC(大连接)场景,SA可以较好满足网络切片的多样化,但初期投资较大,而MWC上海大会上,三大运营商均表示SA为目标架构。ICT融合概念很早提出,一直未能真正的融合,4G网络实现了轻度融合,5G的标准制定已经包含了IT的技术,将真正驱动ICT融合来临。大唐与腾讯联合研究5G云原生网络架构,就是CT与IT联合共建的典型代表。

5G是面向应用和业务的新一代网络,网络面临着从系统架构到协议、从功能到基础设施的巨大转变。5G网络将会前所未有地大量引入IT化技术,进行网络IT化的改造。不论是虚拟化、服务化还是开源等,都将极大地改变现有的网络架构和运营模式。

    国资委同意邮科院与电科院实施联合重组,新设中国信息通信科技集团有限公司。邮科院和电科院均是邮电部旗下院所改制而来。邮科院旗下涵盖烽火通信、光迅科技、长飞光纤等龙头企业,具备强大完整的光通信器件、纤缆与设备研制能力;电科院旗下大唐电信、大唐移动和高鸿股份等企业在TDS无线与系统集成方面积累丰富,两者业务充分互补,有望成为领先的国企主设备厂商。烽火通信第三期股权激励获得国资委批复通过,股票的授予价格13.35元/股,要求三个解锁期内净利润复合增长率不低于15%。5G大产业周期的来临前的激励机制将激发国有企业活力,提升5G领域整体竞争力。2015 年公司发布FitCloud云网一体化战略,打造湖北楚天云的政务云项目,烽火星空的网络信息安全业务快速增长,ICT转型聚焦云计算和网络安全业务。

大唐和腾讯作为CT和IT企业的代表,将大唐在通信协议和NFV方向的研发能力,与腾讯在微服务和应用方面丰富的实践经验充分结合,在云原生的5G网络架构进行实践。CT和IT联合开发,为5G网络实施落地,提出了一种全新的合作模式。通过共建研发和设计团队,5G协议标准研发的同时,结合CT和IT应用需求,研究和探索新网络架构下的技术路线和服务模式,拓展更多应用场景和商业模式。

    我们上个月发布的云计算深度报告中,首次系统性分析了云计算对ICT基础设施产业链的IDC、CDN、网络设备、服务器和芯片等层面的架构、市场格局影响以及投资机会,如超大规模IDC、CDN向云安全和边缘云延伸、交换机服务器白盒化、CPU+GPU等出现计算平台多样化。我国云计算自2007年引入概念至今,已基本完成云服务的落地布局。来自下游大中小企业的需求十分强劲,视频、IOT、AI新技术应用持续推进产生更大的市场需求。2018Q1全球24家主要ICP资本支出激增至270亿美元,环比增长20%,同比增长80%,创历史单季最高水平。资本开支大部分用于新建和扩张大型数据中心。我国阿里、腾讯、百度、华为等云计算服务商竞争加剧,自2015年以来云基础设施支出增长持续表现强劲。IaaS领域将率先迎来投资良机,软件企业云转型SaaS,以及创新型的SaaS服务公司开始逐步展开。

这篇白皮书,就是大唐和腾讯携手从应用驱动网络演进的视角出发,介绍5G网络服务化架构和云原生的实践经验。

    投资建议:建议重点关注负面预期充分反映后的5G主题,5G独立组网标准冻结,世界移动大会在上海的召开将再度提升5G关注度,核心标的烽火通信,关注中兴通讯;重点推荐云计算产业链,受益标的包括宝信软件、网宿科技、光环新网、万国数据、深信服、星网锐捷、紫光股份等;此外光通信持续景气和上游核心自主可控的长期逻辑,有望为光迅科技和中际旭创带来持续价值重估;另外关注受益于北斗导航推向深入的海格通信、北斗星通、合众思壮与振芯科技等。

白皮书关键看点之一:CT与IT联合共建

    风险提示:贸易争端悬而未决、5G投资不及预期风险、云计算发展不及预期风险、市场系统性风险

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